Omdia：受 AI 與 AI 代理成長帶動，2025 年第四季中國大陸雲端基礎設施支出攀升 26%

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 根據 Omdia 最新研究，2025 年第四季中國大陸雲端基礎設施服務支出達 147 億美元，年增 26%。此趨勢延續上一季的加速動能，亦是連續第三季達到逾 20% 成長率。展望未來，Omdia 預估 2026 年中國雲端基礎設施服務支出將成長 26%。

2025 年第四季，AI 仍是市場主要成長驅力，但其影響力已超越模型相關需求，進一步帶動更廣泛的雲端基礎設施消耗與企業部署能量。同時，市場焦點正從模型本身轉向與實際業務流程更緊密結合的產品型態，例如 AI 代理。競爭日益集中於產品整備度、營運能力以及場景整合深度。隨著 AI 應用更貼近實際業務工作流程，廣泛生態圈協作亦將扮演更重要的角色。

2025 年第四季中國大陸雲端基礎設施服務市場持續復甦，締造 26% 年增率。AI 相關需求依然是核心成長驅動力。隨著企業深化 AI 應用，市場成長動能不僅來自模型使用，更包含企業 AI 廣泛部署、私有 AI 專案擴展，以及對運算、儲存與資料庫等傳統雲端資源不斷攀升的需求。

「這反映 AI 角色發生廣泛轉變，從單一技術能力轉變為帶動基礎設施需求的全面驅力。」Omdia 資深研究總監 Rachel Brindley 表示：「隨著企業將 AI 導入更廣泛的實際業務場景，部署模型、資料環境與營運架構變得日益複雜。因此，對雲端資源的需求正從模型消耗延伸至更廣泛的基礎設施層。」

AI 商業化正逐步超越聊天機器人型態的應用，朝向執行導向的應用發展，特別是 AI 代理。OpenClaw 於中國迅速崛起，進一步加深市場對此趨勢的關注。更重要的是，這使市場清楚認知 AI 代理如何透過對話式介面連結工作流程、工具操作與外部系統，同時化為更貼近業務流程的產品型態。

「隨著對話式介面、工作流程與企業系統日益整合至 AI 代理的呼叫與執行鏈，市場競爭焦點正開始轉移。」Omdia 資深分析師 Yi Zhang 指出：「競爭焦點不再侷限於單純的模型與平台能力，而是轉向 AI 代理產品的交付能力與營運成熟度，以及其與實際業務場景的整合深度。」

隨著此轉變日益顯著，中國領先雲端供應商正以不同方式應對，各自將重心放在新興 AI 代理版圖的不同領域。Tencent Cloud 著重介面層的價值，圍繞主流通訊軟體與廣泛生態圈加速推動 AI 代理產品策略，同時探索通訊與聊天介面如何演進為 AI 代理的呼叫與執行節點。Alibaba Cloud 則更重視企業平台層，強化企業級 AI 代理平台與工作流程執行能力，以支援跨業務流程的 AI 代理應用。另一方面，Huawei Cloud 持續透過產業場景推動 AI 部署，更加強調模型、平台與解決方案能力的整合發展。

隨著 AI 代理更貼近實際業務流程，生態圈協作變得愈發重要。2025 年第四季，合作夥伴驅動的雲端營收占整體市場 25%，隨著合作夥伴協助將 AI 應用轉化為商業價值，此比例預期將進一步攀升。

Alibaba Cloud 於 2025 年第四季拿下 37% 中國雲端基礎設施市占率，維持領先地位，同時 AI 相關產品營收締造連續十個季度三位數年成長。第四季期間，Alibaba Cloud 透過發表 Qwen3.5 並進一步強化 Model Studio (Bailian) 平台，持續鞏固 AI 全端產品陣容。最新更新擴大對 AI 代理開發與多模態知識管理的支援，並新增長期記憶、資料連接器、範本與 MCP 服務等能力。這些強化措施帶動 Model Studio 上公共模型 API 的平均每日詞元消耗量在三個月內飆升六倍。Alibaba Cloud 亦推出企業級 AI 原生代理平台 Wukong，將其模型與平台能力延伸至更實用的企業 AI 部署。此外，該公司於 3 月在日本啟用第四座資料中心，擴大區域基礎設施版圖。

2025 年第四季，Huawei Cloud 以 17% 市占率維持中國第二大雲端基礎設施供應商地位。本季期間，Huawei Cloud 透過結合聚焦產業的部署與更廣泛的生態圈支援，持續推進其 AI 策略。2 月，Huawei Cloud 推出針對智慧醫療的 Industry AI Foundry 計畫。作為此推動計畫的一環，亦引進匯聚模型、平台與解決方案能力的雲、邊、端智慧病理學解決方案，以加速 AI 於醫療領域的應用。Huawei Cloud 亦推出 CodeArts 編碼代理，專為開發人員與企業打造的工程導向智慧編碼解決方案，自公開測試以來用戶數已成長七倍。3 月，Huawei Cloud 透過更新中國的合作夥伴政策並推出人民幣 2 億元（2,890 萬美元）的 AI 生態圈基金，進一步擴大對 AI 生態圈合作夥伴的支援。

Tencent Cloud 於 2025 年第四季拿下中國雲端基礎設施市場約 10% 市占率。該公司進一步將 AI 代理策略從開發能力推向更實用的產品化與部署。1 月，Tencent Cloud 升級 AI 代理開發平台 (ADP)，強化對多 AI 代理協作、GraphRAG、擴充功能生態圈與工程能力的支援。該公司亦推出包含 WorkBuddy 與 QClaw 在內的產品，將 AI 代理產品陣容拓展至更廣泛的使用場景。3 月底，Tencent Cloud 發布首款 AI 代理產品藍圖，並將其 MaaS 平台升級為 TokenHub，進一步將這些產品與能力整合為更統一的代理方案。在基礎設施方面，Tencent Cloud 亦宣布計劃在法蘭克福新增雲端可用區，進一步強化歐洲布局。

Omdia 將雲端基礎設施服務定義為 由第三方供應商代管、並透過網際網路提供給使用者的裸機即服務 (BMaaS)、基礎設施即服務 (IaaS)、平台即服務 (PaaS)、容器即服務 (CaaS) 以及無伺服器 (serverless) 之總和。

關於 OMDIA

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