Multi-Color Corporation skutecznie dokonuje kompleksowej restrukturyzacji finansowej

Firma jest teraz silniejsza i dobrze przygotowana do realizacji długofalowej strategii dzięki znacznemu obniżeniu wskaźnika ogólnego zadłużenia bilansu

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Multi-Color Corporation („MCC” lub „firma”) poinformowała dzisiaj o skutecznym ukończeniu procesu restrukturyzacji finansowej i zakończeniu procesu wdrażania „gotowych” przepisów upadłościowych przewidzianych w ustawie („Rozdział 11").

Proces restrukturyzacji firmy zgodnie z przepisami upadłościowymi ograniczył jej poziom zadłużenia netto o około 3,8 mld USD, zmniejszył odsetki płacone przez firmę w ujęciu rocznym o ponad 330 mln USD i wydłużył zapadalność jej długoterminowych instrumentów dłużnych do 2033 r. Za planem reorganizacji MCC opowiedziało się ponad 99% wierzycieli z prawami głosu. Po zakończeniu procesu MCC otrzymała również znaczny zastrzyk inwestycyjny w wysokości 889 mln USD z nowych zwykłych i uprzywilejowanych inwestycji kapitałowych spółki CD&R oraz grupy zabezpieczonych kredytodawców nadrzędnych MCC w celu wsparcia jej długofalowego rozwoju oraz inwestycji.

– Dzisiejszy dzień ma istotne znaczenie dla MCC, a także dla naszych klientów, pracowników i partnerów, którzy wspierali nas podczas realizacji całego procesu – powiedział Hassan Rmaile, prezes i dyrektor generalny MCC. – W ciągu ostatnich kilku miesięcy niestrudzenie służyliśmy klientom i pozyskiwaliśmy nowych oraz wzmacnialiśmy naszą działalność; teraz, zyskawszy znacznie solidniejszy bilans, mamy niezbędne podstawy finansowe, by przyspieszyć inwestycje w zdolności, które uczynią naszą firmę preferowanym globalnym dostawcą innowacyjnych etykiet klasy premium we wszystkich branżach wertykalnych. Wkraczamy w ten nowy rozdział, koncentrując się na stymulowaniu zyskownego wzrostu, poprawie doskonałości operacyjnej i inwestycjach w pracowników i kulturę w dążeniu do wypracowania trwałych długoterminowych korzyści dla wszystkich interesariuszy.

Po ukończeniu restrukturyzacji finansowej CD&R zachowuje większościowy udział w MCC. Oprócz CD&R udział mniejszościowy w MCC ma szereg obecnych kredytodawców firmy.

Dodatkowe informacje
Więcej informacji na temat restrukturyzacji MCC, w tym dostęp do dokumentów złożonych do sądu, można uzyskać na stronie www.veritaglobal.net/MCC. Interesariusze mogą kierować ewentualne pytania do firmy Verita Global, pośrednika zaangażowanego przez firmę do obsługi roszczeń i przekazywania powiadomień, dzwoniąc na numer [phone] (bezpłatnie w USA/Kanadzie) lub [phone] (inne kraje), bądź przesyłając zapytanie na stronie www.veritaglobal.net/MCC/inquiry.

Doradcy
Doradztwo prawne na rzecz firmy świadczą kancelarie Kirkland & Ellis LLP i Cole Schotz P.C.; usługi bankowości inwestycyjnej świadczy Evercore Group L.L.C.; doradztwo finansowe świadczy firma AlixPartners LLP; a strategiczne doradztwo komunikacyjne świadczy firma FGS Global. Szczególne doradztwo na rzecz LABL, Inc. świadczy firma Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP. Doradztwo prawne na rzecz spółki CD&R świadczą kancelarie Debevoise & Plimpton LLP i Latham & Watkins LLP, natomiast firma Moelis & Company LLC udziela jej doradztwa finansowego. Doradztwo prawne i finansowe na rzecz grupy ad hoc zabezpieczonych wierzycieli świadczą, odpowiednio, firmy Milbank LLP i PJT Partners.

Informacje o MCC
Multi-Color Corporation (MCC) to czołowy dostawca etykiet klasy premium na całym świecie, który zapewnia innowacyjne i zrównoważone rozwiązania jednym z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie z wielu różnych sektorów docelowych ukierunkowanych na potrzeby konsumenta. MCC pragnie dostarczać klientom najlepsze na świecie etykiety, aby umożliwić im budowanie marki i przynoszenie korzyści społecznościom, w których prowadzą oni działalność.

Wypowiedzi prognozujące
Niniejsza informacja prasowa zawiera pewne wypowiedzi prognozujące w odniesieniu do kondycji finansowej, wyników operacyjnych i działalności firmy MCC i jej spółek zależnych, a także określonych planów i celów w tym zakresie. Te wypowiedzi prognozujące można rozpoznać po tym, że nie nawiązują one wyłącznie do faktów historycznych lub bieżących. Wypowiedzi prognozujące często zawierają takie słowa jak „przewidywać”, „cel”, „oczekiwać”, „umożliwić”, „szacować”, „zamierzać”, „planować”, „zamierzenie”, „uważać”, „mieć nadzieję”, „dążyć”, „kontynuować”, „będzie”, „może”, „powinien”, „byłby”, „mógłby” lub inne tym podobne wyrażenia. Wypowiedzi te bazują na założeniach i ocenach dokonanych przez firmę oraz postrzeganiu przez nią historycznych tendencji, obecnych warunków, przyszłych zmian oraz innych czynników. Ze swej natury wypowiedzi prognozujące obejmują ryzyko i niepewność, ponieważ dotyczą zdarzeń i zależą od okoliczności, które wystąpią w przyszłości, dlatego czynniki opisywane w kontekście takich wypowiedzi prognozujących w niniejszym dokumencie mogą spowodować, że faktycznie rezultaty lub zdarzenia będą istotnie się różnić od tych opisanych za pomocą tych wypowiedzi prognozujących w sposób wyraźny lub dorozumiany. Choć uznaje się, że oczekiwania opisane za pomocą tych wypowiedzi prognozujących są racjonalne, w żaden sposób nie można zagwarantować, że okażą się one prawidłowe; dlatego też przestrzega się przed nadmiernym poleganiem na takich wypowiedziach prognozujących, które odnoszą się wyłącznie do stanu na dzień wydania niniejszego dokumentu. Firma nie zobowiązuje się do aktualizacji ani skorygowania informacji zawartych w niniejszym dokumencie (czy to ze względu na powzięcie nowych informacji, wystąpienie przyszłych zdarzeń, czy też z jakichkolwiek innych powodów), chyba że będzie to wymagane na mocy obowiązującego prawa. Istnieje szereg czynników mogących skutkować powstaniem rezultatów znacznie odbiegających od tych opisanych w wypowiedziach prognozujących w sposób wyraźny lub dorozumiany.

Do czynników mogących sprawić, że faktyczne rezultaty będą istotnie się różnić od tych opisanych w wypowiedziach prognozujących, należą między innymi zmiany sytuacji globalnej, geopolitycznej, gospodarczej, biznesowej, konkurencyjnej, sytuacji w zakresie łańcuchów dostaw oraz otoczenia regulacyjnego, przyszłe kursy wymiany walut i stopy procentowe, zmiany w stawkach podatków i wszelkie przyszłe transakcje połączenia lub zbycia przedsiębiorstw, niepewności i koszty związane z RSA i procesem przewidzianym w przepisach upadłościowych (tzw. Rozdział 11), w tym między innymi potencjalnie niekorzystne skutki tego procesu dla płynności firmy i jej wyników operacyjnych, w tym w odniesieniu do relacji z klientami, partnerami dystrybucyjnymi, dostawcami i innymi podmiotami zewnętrznymi; odpływ pracowników i zdolność firmy do zatrzymania kierownictwa wyższego szczebla oraz innych kluczowych pracowników w świetle dekoncentracji i niepewności związanej z procesem przewidzianym w Rozdziale 11; wpływ wszelkich inicjatyw na rzecz redukcji kosztów; wszelkie inne postępowania prawne lub regulacyjne; zdolność firmy do uzyskania kapitału operacyjnego, w tym wywiązania się z ograniczeń wynikających z warunków wszelkich procesów finansowania dłużnika w posiadaniu wierzyciela, takich jak finansowanie, o którym mowa w niniejszym komunikacie; a także ryzyko związane z możliwością brakiem realizacji wszelkich planów reorganizacyjnych wynikających z tego procesu. Aby poznać inne aspekty i czynniki ryzyka związane z procesem wynikającym z Rozdziału 11, należy zapoznać się ze zmienionym wspólnym przygotowanym planem reorganizacji MultiColor Corporation i jej zadłużonych jednostek powiązanych zgodnie z Rozdziałem 11 kodeksu upadłościowego USA [rejestr sądowy nr 754] oraz oświadczeniem dotyczącym wspólnego przygotowanego planu reorganizacji MultiColor Corporation i jej zadłużonych jednostek powiązanych zgodnie z Rozdziałem 11 kodeksu upadłościowego USA [rejestr sądowy 18]. Żadnego elementu niniejszego komunikatu nie należy postrzegać jako prognozy zysków ani szacunków czasowych, a także żadnego elementu nie należy interpretować jako oznaczającego, że wyniki finansowe firmy w bieżącym roku lub przyszłych latach obrotowych będą bezwzględnie odpowiadać wynikom uzyskanym przez nią dotychczas lub przewyższą te wyniki. Ponadto niniejsza informacja prasowa ani żadna jej część nie została sporządzona w związku z jakimikolwiek informacjami ani memorandum ofertowym, umową o zakupie papierów wartościowych, ofertą, zaproszeniem ani rekomendacją poręczenia, zakupu, zapisu ani nabycia lub sprzedaży w jakikolwiek inny sposób wszelkiego rodzaju papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych lub udziałów, lub zawarcia wszelkich innych transakcji; informacji tej nie należy również interpretować w taki sposób ani wykorzystywać jako podstawy do wykonania czynności, o których mowa powyżej.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.