La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix finalise l'émission de 350 millions de dollars de débentures non garanties de série W et de 150 millions de dollars de débentures non garanties de série X

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TORONTO--(BUSINESS WIRE)--La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix », la « Fiducie » ou « Nous ») (TSX : CHP.UN) a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'émission précédemment annoncée, sur la base d'un placement privé dans certaines provinces du Canada (le « Placement »), (i) d'un montant total en principal de 350 millions de dollars de débentures non garanties de premier rang de série W de la Fiducie portant intérêt à un taux annuel de 4,628 % et arrivant à échéance le 8 août 2035 (les « Débentures de série W »), et (ii) d'un montant nominal total en principal de 150 millions de dollars de débentures non garanties de premier rang de série X de la Fiducie portant intérêt à un taux annuel de 5,369 % et arrivant à échéance le 8 août 2055 (les « Débentures de série X » et, conjointement avec les débentures de série W, les « Débentures »).

La Fiducie entend utiliser le produit net du placement pour rembourser sa dette existante, notamment le rachat intégral, le 5 septembre 2025, des débentures non garanties de premier rang de série F à un taux de 4,055 % d'un capital global de 200 millions de dollars arrivant à échéance le 24 novembre 2025 (les « débentures de série F »), ainsi qu'à des fins générales.

Morningstar DBRS a attribué aux Débentures une note de crédit « BBB (élevée) » à tendance « positive », tandis que S&P Global Ratings leur a attribué une note de crédit « BBB+ ». Les Débentures ont le même rang que toutes les autres dettes non garanties de la Fiducie qui n'ont pas été subordonnées.

Les Débentures ont été vendues selon un contrat d’agence par un syndicat d’agents codirigé par TD Securities, CIBC Capital Markets, RBC Capital Markets, BMO Capital Markets et la Banque Scotia. Les Débentures offertes n'ont pas été enregistrées conformément à la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, dans sa version modifiée, et ne peuvent être ni proposées ni vendues aux États-Unis en l’absence d’une inscription ou d’une exemption applicable aux exigences d’inscription. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une proposition de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat et les Débentures ne doivent en aucun cas être vendues dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Propriétés de Choix est une fiducie de placement immobilier de premier plan qui crée de la valeur durable grâce à des lieux où les gens prospèrent.

Nous sommes plus qu'un propriétaire national, opérateur et développeur de biens immobiliers commerciaux et résidentiels de haute qualité. Nous croyons en la création d'espaces qui améliorent la façon dont nos locataires et nos communautés se réunissent pour vivre, travailler et se connecter. Cela comprend notre leadership de l'industrie dans l'intégration des pratiques de durabilité environnementale, sociale et économique dans tous les aspects de notre activité. Tout ce que nous entreprenons se base sur un ensemble de valeurs communes orientées vers le soin, la propriété, le respect et l'excellence.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web de Propriétés de Choix à l'adresse suivante www.choicereit.ca/fr/ et sur le profil d'émetteur de Propriétés de Choix à l'adresse suivante www.sedarplus.ca.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, qui reflètent les attentes actuelles de Propriétés de Choix concernant des événements futurs, y compris l’utilisation prévue du produit du Placement et le rachat des Débentures de série F. Ces énoncés prospectifs reposent sur diverses hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes pour la plupart indépendants de la volonté de Propriétés de Choix et pourraient entraîner un écart important entre les résultats et les événements réels et ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les facteurs décrits dans le rapport du deuxième trimestre 2025 et la notice annuelle en vigueur de Propriétés de Choix. Propriétés de Choix ne s’engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi applicable l’exige expressément. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont formulés à la date des présentes et sont visés par les présentes mises en garde.