La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix annonce l’émission de 350 millions de dollars de débentures de premier rang non garanties de série W et de 150 millions de dollars de débentures de premier rang non garanties de série X...

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TORONTO--(BUSINESS WIRE)-- 

La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix annonce l’émission de 350 millions de dollars de débentures de premier rang non garanties de série W et de 150 millions de dollars de débentures de premier rang non garanties de série X, ainsi que le rachat de 200 millions de dollars de débentures de premier rang non garanties de série F

La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix », ou la « Fiducie » ou « nous ») (TSX : CHP.UN) a annoncé aujourd’hui qu’elle a convenu d’émettre, dans le cadre d’un placement privé dans certaines provinces du Canada (le « Placement »), (i) un montant total en principal de 350 millions de dollars de débentures de premier rang non garanties de série W de la Fiducie qui porteront intérêt à un taux de 4,628% par an et viendront à échéance le 8 août 2035 (les « débentures de série W ») et (ii) un montant total en principal de 150 millions de dollars de débentures de premier rang non garanties de série X de la Fiducie qui porteront intérêt à un taux de 5,369% par an et viendront à échéance le 8 août 2055 (les « débentures de série X » et, avec les débentures de série W, les « débentures »).

Placement des débentures

Les débentures seront vendues au pair et sont offertes pour compte par un syndicat de placeurs codirigé par TD Securities, CIBC Capital Markets, RBC Capital Markets, BMO Capital Markets et la Banque Scotia. Sous réserve des conditions de clôture habituelles, la clôture du Placement est prévue le 8 août 2025.

La Fiducie a l’intention d’utiliser le produit net du Placement pour rembourser la dette existante, y compris le rachat intégral du montant en principal global de 200 millions de dollars des débentures de premier rang non garanties de série F à 4,055% venant à échéance le 24 novembre 2025 (les « débentures de série F ») de la Fiducie le 5 septembre 2025, et à des fins commerciales générales.

La clôture du placement est conditionnée par l’obtention par les débentures d’une notation minimale « BBB » (élevé) assortie d’une perspective positive par Morningstar DBRS et d’une notation minimale « BBB+ » par Standard and Poor’s Ratings Services. Les débentures auront le même rang que toutes les autres dettes non garanties de la Fiducie qui n’ont pas été subordonnées.

Les débentures offertes n’ont pas été enregistrées conformément au Securities Act de 1933 des États-Unis dans sa version modifiée et ne peuvent être proposées ni vendues aux États-Unis en l’absence d’une inscription ou d’une exemption applicable aux exigences d’inscription. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat et les débentures ne doivent en aucun cas être vendues dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Rachat des débentures de série F

La Fiducie a annoncé aujourd’hui avoir transmis aux porteurs de ses débentures de série F un avis de rachat aux termes duquel elle rachètera la totalité du principal restant dû de ces débentures le 5 septembre 2025 et a fixé au 4 septembre 2025 la date de clôture des registres pour ce rachat. À la date des présentes, le montant en principal total des débentures de série F en circulation s’élève à 200 millions de dollars.

À la date de rachat, les débentures de série F seront rachetées conformément à leurs modalités à un prix de rachat par tranche de 1 000 dollars du principal des débentures de série F égal à 1 000 dollars plus les intérêts courus et impayés jusqu’à la date de rachat, mais à l’exclusion de celle-ci, de 11,554 dollars, et cesseront par la suite d’être en circulation.

À propos de la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Propriétés de Choix est une fiducie de placement immobilier de premier plan qui crée de la valeur durable grâce à des lieux où les gens prospèrent.

Nous sommes plus qu'un propriétaire national, opérateur et développeur de biens immobiliers commerciaux et résidentiels de haute qualité. Nous croyons en la création d'espaces qui améliorent la façon dont nos locataires et nos communautés se réunissent pour vivre, travailler et se connecter. Cela comprend notre leadership de l'industrie dans l'intégration des pratiques de durabilité environnementale, sociale et économique dans tous les aspects de notre activité. Tout ce que nous entreprenons se base sur un ensemble de valeurs communes orientées vers le soin, la propriété, le respect et l'excellence.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web de Propriétés de Choix à l'adresse suivante https://www.choicereit.ca/fr/ et sur le profil d'émetteur de Propriétés de Choix à l'adresse suivante www.sedarplus.ca.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, qui reflètent les attentes actuelles de Propriétés de Choix concernant des événements futurs, y compris la clôture prévue du Placement, l’utilisation prévue du produit du Placement et le rachat des débentures de série F. Ces énoncés prospectifs reposent sur diverses hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes pour la plupart indépendants de la volonté de Propriétés de Choix et pourraient entraîner un écart important entre les résultats et les événements réels et ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les facteurs décrits dans le rapport du deuxième trimestre 2025 et la notice annuelle en vigueur de Propriétés de Choix. Propriétés de Choix ne s’engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi applicable l’exige expressément. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont formulés à la date des présentes et sont visés par les présentes mises en garde.