Dynacor conclut une offre non contraignante conditionnelle pour l'acquisition d'une usine de traitement et d'actifs en Équateur

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Groupe Dynacor Inc. (TSX : DNG) (« Dynacor » ou la « Société »), a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu une lettre d'offre conditionnelle (« L'Offre ») avec Pelorus Minerals Limited, une filiale en propriété exclusive d'Arkham Metals Limited Australia, pour acquérir 100% des actions d'Arkham Metals SAS (Équateur) (« Les Actifs ») pour un prix d'achat de 9,75 millions de dollars. Tous les montants sont en dollars américains, sauf indication contraire.

L'offre est soumise à un examen de diligence raisonnable et à l'approbation finale du conseil d'administration de Dynacor.

Contexte

Les Actifs sont constitués d’une usine de traitement de charbon en pulpe d’une capacité installée de 350 tpj, située sur une concession foncière de 36,5 hectares à Portovelo, El Oro, dans le sud de l'Équateur et avec un permis global d’opération jusqu’à 1 500 tpj.

La Société a réalisé de multiples visites depuis un an, une évaluation technique interne et a confié la réalisation d’un audit à une société de conseil en ingénierie. Dynacor estime que Les Actifs offrent un potentiel important d’augmentation de sa capacité opérationnelle mondiale, qui cadrent avec le plan stratégique et les objectifs de croissance de la Société soient de produire 500 000 onces AuEq et d’atteindre un chiffre d’affaires de 1 milliard de dollars d'ici 2030.

Dynacor estime les coûts de remise en état à entre 6 et 8 millions de dollars pour mettre l'usine en service et un investissement dans le stock initial de minerai de l’ordre de 8 millions de dollars pour le démarrage de l'usine. La Société estime le démarrage de l’usine dans les 12 mois suivant la clôture de la transaction et à une capacité de production initiale de traitement de 300 à 350 tpj.

Au total, les coûts totaux du projet en Équateur au cours des 12 prochains mois, incluant les investissements, la rénovation de l'usine et le fonds de roulement sont estimés à 25 millions de dollars. La Société a récemment annoncé la clôture d’un financement de 22,1 millions de dollars (31,6 millions de dollars canadiens) qui sera utilisé pour des occasions d’affaires dans d’autres juridictions et pour le fonds de roulement.

• Prix d’achat de 9,75 millions de dollars qui sera déduit de toute valeur en dollars du passif net inclus dans les états financiers de la société acquise et est conditionnel à la pleine satisfaction de Dynacor d’une revue diligente raisonnable au niveau légal, environnemental, technique, financier et fiscal et à l’approbation finale du conseil d’administration de Dynacor ;
•  Les actifs à être acquis comprennent une usine de traitement actuellement en état d’entretien et maintenance et tous les actifs et permis nécessaires relatifs à l'usine selon les conditions de règlement suivantes :
  • Un paiement d’exclusivité non remboursable de 0,15 million de dollars à effectuer lors de l’exécution de la lettre ;
  • Un paiement en espèces de 9,45 millions de dollars payable à la date de règlement final suivant la clôture de la transaction proposée ;
  • Un montant de 0,15 million de dollars qui sera retenu à la date de règlement final suivant la clôture et pendant une période de 60 jours pour couvrir toute responsabilité supplémentaire ou dépense imprévue découverte dans le processus de revue diligente raisonnable ;
  • La transaction n'est conditionnelle à aucun financement.

À propos de Dynacor

Groupe Dynacor est une société industrielle de traitement de minerai qui se consacre à la production d'or provenant de mineurs artisanaux. Depuis sa création en 1996, Dynacor a été le pionnier d'une chaîne d'approvisionnement responsable en minerai, avec des normes strictes de traçabilité et d'audit pour l'industrie minière artisanale en pleine croissance. En se concentrant sur les mineurs entièrement et partiellement formalisés, la société canadienne propose une approche gagnant-gagnant pour les gouvernements et les mineurs du monde entier. Dynacor exploite l'usine Veta Dorada et possède une propriété d'exploration aurifère au Pérou. La société prévoit de s'étendre en Afrique de l'Ouest et en Amérique latine.

La prime payée par les bijoutiers de luxe pour l'or PX Impact® de Dynacor est reversée à la Fondation Fidamar, une ONG qui investit principalement dans des projets de santé et d'éducation pour les communautés minières artisanales du Pérou. Visitez www.dynacor.com pour plus d'informations.

Mise En Garde Concernant Les Énoncés Prospectifs

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l'industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.